隔夜美股三大指数集体收涨，道指（DJI）涨0.3%，标普500（SPX）指数涨0.32%，纳指涨0.66%。光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%，AppliedOptoelectronics涨超5%。

地缘政治方面，伊朗、阿曼25日发布联合声明，双方计划在霍尔木兹海峡共建一条协商一致的安全海上通道，配套建立海岸警卫队协同管理机制，保障海峡航运安全新华网（603888）。特朗普于社交平台“真实社交”发文称，美国海军告知其霍尔木兹海峡国际水域内所有水雷均已经完成清除或引爆。

国际贸易方面，加拿大宣布，自9月8日起，将对价值约200亿美元、共计700余种美国商品征收反制关税，税率设置15%、25%、50%三档。

AI科技产业方面，OpenAI披露自研全新Jalapeno芯片，测试性能优于英伟达（NVDA）（NVDA.US）现有产品线，代表公司AI芯片自研项目迎来阶段性进展。亚马逊（AMZN）（AMZN.US）完成全线消费电子（881124）硬件调价，多款产品价格上调，部分硬件涨幅最高达60%。有消息称Anthropic将向投资者透露，公司瞄准的潜在市场总规模有望突破30万亿美元。

摩根士丹利（MS）研报指出，五家头部超大规模云服务商叠加英伟达（NVDA）、博通（AVGO）两家芯片厂商，已经通过担保、租赁等多种财务工具累计承诺超3.1万亿美元资金，赋能企业AI基础设施建设落地。