7月17日，根据高盛（GS）预期，美股市场将迎来又一个强劲的盈利季。高盛（GS）预计标普500（SPX）成分股二季度盈利同比飙升22%，其中AI基础设施相关股票贡献近60%的增长，其中美光科技（MU）和英伟达（NVDA）两家合计贡献超40%。如果最终兑现，这将是标普500（SPX）连续第二个季度实现超过20%的盈利增长。高盛（GS）报告强调，目前市场最关注的焦点并非科技巨头本身的表现——毕竟超大规模云计算（885362）商的AI支出已有目共睹——而是产业链上更广泛的企业能否凭借AI需求实现盈利兑现。
